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Sugu顧客管理

Sugu CRM × Zoom

Zoom連携ガイド

連携したZoom利用者本人のクラウド録画から、完成した文字起こしをSugu顧客管理へ自動で取り込みます。 AIが議事録、対応履歴、次回アクションを作成します。録画の音声・映像ファイルはSuguへ保存しません。

English summary: This guide explains how to add, use, troubleshoot, and remove Sugu CRM Transcript Import. The app imports completed transcripts from the connected Zoom user's cloud recordings; it does not copy audio or video recordings into Sugu CRM.

1. 利用条件 / Prerequisites

  • Sugu顧客管理の組織管理者（オーナーまたは管理者）が連携操作を行います。
  • Zoomクラウド録画を利用できるZoomプランが必要です。
  • Zoomの管理画面で「クラウド録画」と「オーディオ文字起こし」を有効にしてください。
  • 録画のホストと、Suguへ連携するZoom利用者は同じ利用者である必要があります。
  • 主催者は、録画・文字起こしについて参加者へ適切に告知し、必要な同意を取得してください。

2. アプリを追加する / Adding the app

  1. 1

    Suguへログイン

    Sugu顧客管理へログインし、左メニューから「打ち合わせ記録（議事録）」を開きます。
  2. 2

    Zoom連携を開始

    「Zoom議事録連携」カードの「Zoomと連携」を押します。ボタンは組織管理者にだけ表示されます。
  3. 3

    Zoomで許可

    Zoomへサインインし、表示された読み取り専用権限を確認して「Allow（許可）」を押します。 Suguは、利用者情報の確認と完成した文字起こしの取得にだけ権限を使用します。
  4. 4

    連携状態を確認

    Suguへ戻り、「連携済み」と連携したZoomメールアドレスが表示されれば完了です。
Zoomと連携する

3. 文字起こしを取り込む / Using the app

  1. 1

    Zoom会議を録画

    連携したZoom利用者をホストにして会議を開始し、クラウド録画を使用します。ローカル録画は対象外です。
  2. 2

    Zoomで文字起こし完了を待つ

    会議終了後、Zoomがオーディオ文字起こしを完成させるまで待ちます。完成通知を受けてSuguが自動取込を開始します。
  3. 3

    Suguで確認

    「打ち合わせ記録（議事録）」を更新します。Zoomバッジ付きの議事録に、要約、対応履歴、次回アクションが表示されます。 Zoomでの処理完了後も、Suguへの反映に数分かかる場合があります。
  4. 4

    必要に応じて編集・関連付け

    議事録の題名や本文を編集し、商談または連絡先へ関連付けられます。「原文を見る」から取り込んだ文字起こしも確認できます。

4. トラブルシューティング / Troubleshooting

「Zoomと連携」を押しても画面が進まない

  • Suguの組織管理者でログインしているか確認します。
  • ブラウザのポップアップ・追跡防止設定でZoomが遮断されていないか確認します。
  • 一度Suguからログアウトして再度ログインし、別のブラウザでもお試しください。

Zoomの議事録が自動で追加されない

  • Zoom管理画面でクラウド録画とオーディオ文字起こしが有効か確認します。
  • 録画のホストが、Suguに表示されている連携済みZoom利用者と同じか確認します。
  • Zoom上で文字起こしファイルが完成しているか確認し、その後数分待ってSuguを更新します。
  • 改善しない場合は、Suguで連携を解除してから再度連携します。

連携時にエラーが表示される

Zoomで許可を取り消した場合は、Suguへ戻ってもう一度「Zoomと連携」を押してください。 解決しない場合は、発生時刻と画面に表示された文言を添えて サポート窓口へご連絡ください。

5. アプリを解除・削除する / Removing the app

Suguから連携解除する場合

  1. 「打ち合わせ記録（議事録）」を開きます。
  2. 「Zoom議事録連携」カードの「連携解除」を押します。
  3. 確認画面で「解除する」を押します。

Zoomの認証情報と未処理の取込ジョブを削除し、今後の自動取込を停止します。 すでにSuguへ保存した議事録・対応履歴・次回アクションは残ります。

Zoom Marketplaceから削除する場合

  1. Zoom Marketplaceへサインインします。
  2. 「Manage（管理）」→「Added Apps（追加済みアプリ）」を開きます。
  3. 「Sugu CRM Transcript Import」を選び、「Remove（削除）」を実行します。

Zoomから署名済みの解除通知を受信すると、該当するZoom認証情報、未処理ジョブ、 Zoom由来の議事録・対応履歴・AI生成結果をSuguから削除します。バックアップ内のデータは取得から35日以内に消去されます。

6. 取得データと保存期間 / Data use

  • 取得するもの：連携したZoom利用者のID・メールアドレス・アカウントID、完成した文字起こし、会議名、開始日時、ホスト情報。
  • 取得しないもの：録画の音声・映像ファイル。これらはSuguへコピーしません。
  • 文字起こしは、議事録・要約・対応履歴・次回アクションを作成するために処理します。AIモデルの学習には使用しません。
  • 詳しい保存期間、委託先、開示・削除請求についてはプライバシーポリシーをご確認ください。

解決しない場合

発生時刻、Zoomの会議名、画面に表示されたエラー文を添えてお問い合わせください。実際の顧客情報や文字起こし本文は送らないでください。

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